Transformación financiera: el imparable auge de los bancos digitales y las fintech en Colombia

En un mundo cada vez más digitalizado, donde la tecnología se integra en todos los aspectos de nuestras vidas, incluyendo nuestras finanzas, el auge de los bancos digitales y las fintech ha tomado fuerza en todo el mundo, y Colombia no ha sido ajena a esta situación. Estas nuevas entidades financieras han irrumpido en el mercado con propuestas innovadoras y servicios adaptados a las necesidades de una sociedad cada vez más conectada y con exigencias más inmediatas.

A pesar de que el efectivo sigue siendo el medio de pago predominante en Colombia, con un 78,4 por ciento según datos del Banco de la República, los bancos digitales y las fintech están transformando el panorama financiero del país. Según el último informe de Kushki, el 76 por ciento de los colombianos utilizan actualmente billeteras digitales, lo que demuestra la creciente aceptación de estos servicios en el país.

De acuerdo con la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), los bancos digitales son instituciones financieras que operan exclusivamente a través de plataformas digitales, ofreciendo servicios bancarios sin la necesidad de sucursales físicas, lo cual es su principal diferencia con la banca tradicional. Estos bancos se caracterizan por su agilidad, personalización y la facilidad de acceso a través de dispositivos electrónicos como teléfonos inteligentes, computadoras o tabletas. Están enfocados en satisfacer las necesidades de los nativos digitales y ofrecer una experiencia bancaria moderna y conveniente.

“La diferencia, hoy en día, es  que un cliente  o usuario cuenta con la comodidad, rapidez y facilidad de realizar cualquier consultas o transacción,  a través de cualquier dispositivo electrónico, mientras que en la banca tradicional, tiene que desplazarse a una sucursal física o a un cajero automático, teniendo en cuenta los horarios de oficina y la cantidad de clientes que haya”, explica Roger Darashah, experto en fintech y Partner Director de Latam Intersect PR.

Actualmente el mercado está compuesto por más de una docena de billeteras y bancos digitales. El caso de Nequi evidencia el crecimiento exponencial que han tenido este tipo de entidades en el país y todo el mercado que tienen para seguir creciendo.

A finales de 2018, un total de 816.000 personas del país se habían sumado a Nequi. En 2019, la cifra llegó a los 1.8 millones de usuarios. Para el 2020, 4.8 millones de colombianos comenzaron a usar la app. Ya en 2021, la tendencia siguió en aumento y Nequi alcanzó 10 millones de usuarios y, para cierre de 2023, la cifra fue  de más de 15 millones. Muchos usuarios resaltan lo intuitivo y fácil que es el uso de la app, lo cual contrasta con lo que muchos ciudadanos piensan de los trámites en bancos tradicionales, ya que son considerados complicados, tediosos y demorados.

Este crecimiento exponencial de Nequi y otros bancos digitales y fintech en Colombia se explica porque ofrecen una amplia gama de servicios financieros adaptados a las necesidades de sus clientes. Con tasas de interés competitivas, servicios sin comisiones y la posibilidad de gestionar productos, pagos y recargas en línea, estas instituciones están ganando terreno frente a la banca tradicional. 

Retos y panorama de la banca digital en Colombia

Uno de los principales retos que enfrentan los bancos digitales en Colombia es la inclusión financiera, especialmente en lo que respecta al acceso al crédito. Según el último informe del Dane, el 55.5 por ciento de los colombianos viven en la informalidad, lo que dificulta su acceso a servicios financieros. Esta situación puede obstaculizar los esfuerzos de aquellos que desean emprender nuevos negocios o proyectos que requieren inversión. Además, es crucial impulsar sectores tradicionales como la agricultura, que representa el corazón de la economía colombiana y regional.

De acuerdo con Darashah, quien lideró la elaboración del informe ‘State of Fintech Latin America 2023’, la confianza del consumidor es otro aspecto fundamental para el éxito de los bancos digitales ya que el 39.8 por ciento de los encuestados considera que la falta de confianza en la banca en línea y los servicios fintech es una barrera significativa. 

En ese sentido, el experto explica que en un entorno donde las relaciones informales, como las recomendaciones de amigos y familiares, desempeñan un papel crucial en las decisiones financieras (el 55 por ciento de encuestados dijo que los consejos de amigos y familiares son los que los llevan a decidir sobre productos financieros), construir confianza en línea se convierte en un desafío importante para estas instituciones. La construcción de relaciones sólidas y la transparencia en las operaciones se vuelven esenciales para superar esta barrera.

“Si el sector quiere convertirse en el principal impulsor de la inclusión financiera, ahora son vitales formas nuevas e innovadoras de construir relaciones entre los servicios financieros en línea y sus comunidades locales”, agregó Darashah, quien recordó que solo el 10 por ciento se informó de productos bancarios a través de la web o canales directos de las entidades.

Otro desafío y oportunidad para los bancos digitales radica en la implementación efectiva de la inteligencia artificial (IA) generativa, ya que ofrece la posibilidad de aumentar la productividad y los ingresos de estas instituciones, “sin embargo, su éxito depende de una gestión eficiente de la nube y los datos, así como de una reevaluación del trabajo y el talento en el sector”, concluyó el experto.

Finalmente, uno de los mayores desafíos que enfrentan estas instituciones es la falta de interoperabilidad, dado que ante el auge y llegada de más bancos digitales, se requiere que haya interoperabilidad entre entidades, es decir que con una se acepten pagos de otra. A pesar de esta situación, se destaca que muchos de los bancos aliados a las billeteras digitales están disponibles en varias plataformas, lo que podría representar una ventaja en términos de acceso y conveniencia para los usuarios. Sin embargo, aún queda trabajo por hacer para lograr una verdadera interoperabilidad entre todas las entidades financieras digitales en Colombia.