Este es el plan para pasar Nutresa del GEA a Grupo Gilinski

Las empresas del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) revelaron este viernes, mediante Información Relevante de la Superintendencia Financiera, el acuerdo que firmaron con el Grupo Gilinski, IHC Capitales y Nugil para intercambiar acciones de Grupo Sura por las de Grupo Nutresa, de modo que el conglomerado de alimentos quede mayoritariamente en las manos de los Gilinski y sus socios emiratís, mientras que Sura permanecería en el GEA. El acuerdo está sujeto a que las autoridades correspondientes lo aprueben.

De acuerdo con el documento, Grupo Nutresa se dividiría en dos: Nutresa Alimentos y Nutresa Portafolio, en una operación conocida como escisión espejo, es decir, cada nueva compañía tendrá igual número de acciones que serán equivalentes una a una.

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Luego de esta operación, Grupo Argos y Grupo Sura presentarán una Oferta Pública de Intercambio en la que cederían hasta el 23 por ciento de Nutresa Alimentos. En esta operación, los accionistas del actual Grupo Nutresa tendrían 3 opciones: vender sus acciones a un precio de 12 dólares cada una –que son 49.975,92 pesos con la TRM vigente para este viernes 16 de junio–, mantenerlas o intercambiarlas por acciones de Grupo Sura y de Nutresa Portafolio. 

Quienes opten por la tercera opción, recibirán 0,74 acciones de Grupo Sura y 0,56 de Nutresa Portafolio por cada acción de Grupo Nutresa que entreguen. Y una vez se liquide el actual conglomerado alimenticio, los accionistas quedarán con 0,96 acciones de Grupo Sura y 0,28 de Grupo Argos por cada acción que entregaron. 

Y aunque Argos y Sura participarán del proceso en las mismas condiciones que los demás accionistas que quieran entregar sus acciones, las empresas del GEA también explicaron que Grupo Argos participará del proceso ofreciendo el 22 por ciento de las acciones que se deben intercambiar y Grupo Sura pondrá el restante 78 por ciento. 

Si se supera la proporción de acciones de Grupo Nutresa que se ofrezcan a Nugil, Gilinski y los emiratís, estos tendrán que pagarle a Grupo Argos y Grupo Sura los 12 dólares por acción que correspondan. 

En esa transacción, el GEA, Nugil, Grupo Gilinski e IHC Capital esperan mover 254 millones de acciones de Grupo Nutresa –que dejarían a los nuevos dueños con hasta el 87 por ciento de Nutresa– a cambio de 144 millones de acciones de Nutresa Portafolio y 189 millones de acciones de Grupo Sura, que equivalen al 41 por ciento de la participación accionaria en la compañía. 

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Pero cuando se complete la operación de la oferta, se liquidaría Nutresa Portafolio con una nueva entrega de acciones de Grupo Argos y Grupo Sura en la que por cada acción de Nutresa Portafolio se entregarían 0,14 de Sura y 0,18 de Argos.

Al final, si las autoridades aprueban el intercambio de acciones y el plan se ejecuta como acordaron las partes, JGDB, Nugil e IHC Capital Holding saldrán del grupo de accionistas de Grupo Sura, mientras que lo que sería Nutresa Alimentos dejaría por completo su participación en los grupos Argos y Sura.

Desde Grupo Argos publicaron: “esta transacción representa un buen negocio para Grupo Argos y sus accionistas, pero además, permite proteger los derechos de todos los accionistas de la compañía y velar por los intereses de los accionistas de Grupo Nutresa, de manera coherente con lo anunciado por Grupo Argos desde el inicio de las ofertas públicas de adquisición”.